Sådan sker det:
* Dværgene er fanget af elverne: Dværgene, under ledelse af Thorin Oakenshield, bliver fanget af elverne fra Mirkwood, mens de er på deres rejse til Lonely Mountain.
* Elverkongen er nysgerrig: Elfkongen, Thranduil, er fascineret af dværgene og deres mærkelige fortælling. Han kalder dem til sin hall og lytter til deres historie.
* Dværgene fortæller deres historie: Dværgene, selvom de er på vagt over for elverne, forklarer deres rejse for at genvinde deres forfædres hjem og skat fra dragen Smaug.
* Elverkongen overhører: Mens dværgene taler, aflytter elverkongen, skjult for øje, men lytter nøje til deres ord.
Derfor lærer elverkongen om dværgenes eventyr gennem at overhøre deres samtale , ikke gennem direkte kommunikation med dem.