Apolonios liv tager en uventet drejning, da en cirkusgruppe ledet af en stærk mand ved navn Atlas ankommer til byen. Atlas udfordrer beboerne til at se hans styrke i øjnene og tilbyder endda en præmie til enhver, der kan besejre ham. Apolonio, drevet af et ønske om at genvinde sin tidligere herlighed og imponere den smukke Esmeralda, en pige i byen, beslutter sig for at konfrontere det formidable Atlas.
Apolonio engagerer sig i intens træning, efter de metoder, der engang bragte ham styrke og atletik. Når dagen for konkurrencen nærmer sig, vokser spændingen, og byen samles for at overvære det længe ventede opgør. Kampen mellem Apolonio og Atlas er hård, hvor begge kæmpere giver alt. I et øjeblik med forhøjede følelser lykkes det Apolonio at lande et kraftigt slag og besejre det uovervindelige Atlas.
Overraskende nok fremstår Atlas ydmyg i nederlaget og deler en åbenbaring med Apolonio. Atlas indrømmer, at hans styrke, ligesom Apolonios, var en illusion skabt til underholdning. Mens de taler, bukker Atlas under for et hjerteanfald og afslører, at hans tilsyneladende overmenneskelige fysiske form skjulte skrøbelighed og dødelighed.
Historien slutter med, at Apolonio overvejer sin triumf og styrkens forbigående natur. Han indser, at hans sejr ikke kun var en personlig præstation, men også en symbolsk repræsentation af beslutsomhedens kraft, den menneskelige ånds modstandskraft og accepten af, at livet med alle dets udfordringer skal omfavnes.