Hvordan ved Bilbo, at de tre mennesker var trolde?

Bilbo ved ikke umiddelbart, at de tre personer er trolde. Han møder dem først i nattens mørke, og de er i starten meget høflige og indbydende. Det er først efter at de begynder at tale om at spise dværgene, at Bilbo indser deres sande natur.

Sådan finder Bilbo ud af, at de er trolde:

* Deres stemmer: Troldenes stemmer beskrives som "dyb og barsk" og "hæs". Dette giver Bilbo et fingerpeg om, at de måske ikke er almindelige mennesker.

* Deres samtale: Troldene begynder at tale om at spise dværgene, og de beskriver, hvordan de kan lide at lave mad og spise mennesker. Dette er naturligvis et foruroligende emne og gør det klart, at de ikke er venlige.

* Deres udseende: Når solen står op, ser Bilbo deres sande form. De er enorme og grimme, med stenlignende hud, lange kløer og store tænder. Dette efterlader ingen tvivl om, at de er trolde.

Det er vigtigt at huske, at Bilbo i starten er meget bange og forvirret, da han første gang møder troldene. Det kræver lidt tid og observation for ham at forstå deres sande natur.