I kongeriget Simhala boede to brødre, Bowaon og Totoon. De var sønner af den afdøde konge. Mens Bowaon besad enorm styrke og tapperhed, var Totoon det modsatte - intelligent, men ofte genert.
Efter deres fars bortgang stod brødrene over for konflikter om kongeriget, da mange adelige troede, at Totoon var den mere dygtige hersker på grund af hans visdom. Deres rivalisering blev værre, da Bowaon mødte Marikit, en klog og smuk prinsesse fra nabokongeriget Bumbaran. Totoon falder også for prinsessen og bliver desperat efter at vinde hendes gunst.
Med hjælp fra en klog gammel kvinde var Bowaon i stand til at opnå visdom og overvinde sine mangler. Han påbegyndte en rejse fyldt med udfordringer og fik indsigt i ledelsens og magtens sande natur. Undervejs stødte han på en mystisk fugl, som hjalp ham med at forstå sine oplevelser.
I mellemtiden søgte Totoon, fortæret af jalousi, mørke kræfter og blev korrumperet. Han lavede en pagt med det onde væsen Mangkukulam for at opnå overnaturlige evner. Mangkukulam gav Totoon kraften til usynlighed og evnen til at forvandle sig til forskellige former, men på bekostning af hans menneskelighed og fornuft.
Anerkendt af sine undersåtter som en leder på trods af sine fejl, søgte Bowaon folkets kærlighed og respekt. I mellemtiden begyndte Totoon at terrorisere kongeriget i sin stræben efter magt og hævn over sin bror.
Deres søskenderivalisering eskalerede til en episk kamp, hvor Bowaons styrke og mod blev sat op mod Totoons mørke kræfter. I det klimaksiske øjeblik sejrede Bowaon, og Totoon blev besejret. Mangkukulam blev forvist fra kongeriget, og freden blev genoprettet.
Til sidst indså Bowaon, at det sande mål for en hersker ikke kun er styrke, men visdom, medfølelse og evnen til at forene folket. Med Marikit ved sin side og støtte fra sit rige regerede Bowaon Simhala klogt og retfærdigt i mange år. Kongeriget blomstrede under hans vejledning, og søskenderivaliseringen mellem Bowaon og Totoon blev husket som en fortælling om magt, forløsning og vigtigheden af at vælge retfærdige veje.