Han støder på et træ, der ser ud til at være i en tilstand af stor smerte, dets grene snoet og forvredet, som om de bliver fortæret af den bitre vind. Træet virker næsten levende og rækker ud med sine frosne lemmer, som om det forsøgte at flygte fra sit frosne fængsel.
Taleren fortsætter sin vandring og bemærker, hvordan månen kaster mærkelige, forvrængede skygger på jorden. Han bliver mere og mere opmærksom på den intense kulde og barskheden i sine omgivelser, hvilket fører til en følelse af ubehag og en følelse af, at han er fortabt og alene.
På trods af disse udfordrende omstændigheder finder taleren skønhed i den naturlige verden omkring ham. Han observerer, hvordan månens skær forvandler landskabet til et magisk rige, og han værdsætter træets vedvarende styrke, der står modstandsdygtigt mod den bitre vind.
Digtet slutter med, at taleren overvejer naturen af sin eksistens og universets vidstrakthed, og kontrasterer de enorme kosmiske kræfter med menneskelivets forbigående natur.