* Trolle: Bilbo støder først på tre trolde ved navn Tom, Bert og William. De fanger Bilbo og dværgene, men de bliver til sidst forvandlet til sten af den opgående sol.
* Nisser: Efter at være flygtet fra troldene støder Bilbo og dværgene på en gruppe nisser. De jages gennem tunneller og huler, indtil Bilbo formår at flygte ned i et dybt hul.
* Kæmpeedderkopper: Mens Bilbo gemmer sig i hullet, støder han på en gruppe kæmpe edderkopper. Han undslipper deres kløer ved at bruge sin forstand og en lille kniv.
* Gollum: Efter at være flygtet fra edderkopperne, befinder Bilbo sig i en mørk og dyster hule. Han støder på Gollum, et væsen, der lever i mørket og samler på ting som en hobby. Dette møde fører til, at Bilbo opdager sit eget mod og opfindsomhed.
Mens Bilbo også støder på andre væsner som flagermus og orme, er disse de primære med betydelig interaktion og indflydelse på historiens forløb.