- Ash og hans venner ankommer til Sinnoh-regionen og mødes med Dawn og hendes venner.
- Ash og Dawn beslutter sig for at deltage i Wallace Cup, en Pokémon-konkurrence afholdt af Sinnoh Champion, Wallace.
- Ash og Dawn vinder deres første runde-kampe og går videre til næste runde.
- Ash og Dawn mødes med deres rivaler, Paul og Zoey, og lærer, at de vil stå over for hinanden i næste runde.
- Ash og Dawn kæmper mod Paul og Zoey i næste runde, og begge formår at vinde deres kampe.
- Ash og Dawn går videre til finalen i Wallace Cup og skal møde hinanden i en sidste kamp for at afgøre vinderen.