I episoden bliver Peter Griffin overbevist om, at regeringen holder en race af træfolk hemmelig for offentligheden. Han sætter sig for at bevise deres eksistens, men hans søgen tager en farlig drejning, da han bliver fanget af træfolket og ført til deres underjordiske by.
Afsnittet indeholder flere referencer til science fiction-filmen "Invasion of the Body Snatchers" fra 1956.