Historiens klimaks indtræffer, når lytteren endelig sporer kilden til støjen. Han finder den i et tomt rum i en forladt bygning. Støjen kommer fra en lille, sort boks. Lytteren åbner kassen og finder et lille væsen indeni. Væsenet er sort, med store, mørke øjne. Den taler til lytteren på et sprog, han ikke forstår.
Væsenet fortæller lytteren, at det har set ham i nogen tid, og at det ved alt om ham. Væsenet siger, at det er kommet for at hjælpe Lytteren, men at det kun kan hjælpe ham, hvis han indvilliger i at lytte til det. Lytteren er enig, og væsenet begynder at fortælle ham sin historie.
Mens væsenet taler, begynder lytteren at forstå, at den støj, han har hørt, faktisk er væsnets stemme. Væsenet fortæller ham om sit liv, sit hjem og dets folk. Lytteren er betaget af væsnets historie, og han begynder at føle en forbindelse til den.
I slutningen af historien står lytteren tilbage med et valg. Han kan enten fortsætte med at lytte til væsenet, eller han kan vende tilbage til sit gamle liv. Lytteren vælger at fortsætte med at lytte til skabningen, og han lærer, at skabningen har lært ham noget vigtigt om livet.