Waterhouses maleri forestiller Elaine siddende på sit værelse på øen. Hun ser på et spejl, der afspejler omverdenen. I baggrunden rider en ung mand på en hest gennem skoven. Elaine er forelsket i manden, men hun ved, at hun aldrig kan være sammen med ham.
Maleriet er en smuk og spøgende skildring af ulykkelig kærlighed. Det er en påmindelse om, at nogle gange er de ting, vi ønsker os mest, de ting, vi aldrig kan få.
Maleriet blev udstillet på Royal Academy i 1888. Det blev godt modtaget af kritikerne, og det var med til at etablere Waterhouse som en af Victoriatidens førende malere.