Afsnittet udforsker, hvordan Nightcrawlers far, Azazel, forlod ham og sin mor og sluttede sig til Magnetos Broderskab.
* Magnetos rolle: Selvom Magneto ikke interagerer direkte med Nightcrawler i denne episode, antydes det, at han og Azazel var tætte. Nightcrawlers mor afslører, at Azazel, som er en mutant med teleporteringsevner, engang var en del af Broderskabet, hvilket tyder på Magnetos indflydelse i at forme Azazels tro.
* Nightcrawlers kamp: Afsnittet fokuserer primært på Nightcrawlers indre kampe med hans kræfter og udseende. Han plages af landsbybeboerne og føler sig som en udstødt. Denne indre konflikt er det, der i sidste ende motiverer ham til at søge svar og vejledning fra X-Men.
Mens Magnetos indirekte indflydelse mærkes gennem Azazels involvering i Broderskabet, spiller han ingen aktiv rolle i episodens begivenheder.