- Originalerne vender tilbage til Mystic Falls og overtager søgen efter kuren.
- Elena forelsker sig i Damon, og de indleder et romantisk forhold.
- Stefan og Caroline indleder også et romantisk forhold.
- Klaus laver en aftale med Tyler Lockwood for at beskytte ham mod originalerne.
- Bonnie indgår en aftale med Abby Bennett Wilson om at genoplive Jeremy.
- Katherine Pierce vender tilbage til Mystic Falls og skaber problemer for alle.
- Originalerne er besejret, og kuren er ødelagt.
- Elena bliver en vampyr.
- Stefan ofrer sig selv for at redde Damon.