Hvad er klimakset for den bedste julekonkurrence nogensinde?
I klimaks ankommer den rigtige Mr. og Mrs. Bradley, da showet er startet. Trods den kaotiske åbning tager showet fart, og publikum bliver betaget. Børnene udfører deres roller beundringsværdigt. Gladys, castet som englen, overrasker alle med en smuk sangstemme og stjæler showet. Bob Bradley bliver tårevædet og indser julens sande ånd og magien ved børnenes optræden.