Paine er ansvarlig for at inspicere og reparere LAFFF's ydre skrog, mens det er i frit fald, et job, der kræver et højt niveau af dygtighed og præcision. Efterhånden som historien udfolder sig, bliver Paine mere og mere besat af værket og dets virkninger på hans mentale tilstand. Han oplever hallucinationer og visioner af fremmede og fremmede væsener og udvikler en intens frygt for højder og åbne rum.
Da Paines tilstand forværres, betror han sig til sin kollega, en kvinde ved navn Marilyn. Marilyn forsøger at hjælpe ham og foreslår endda, at han søger professionel rådgivning. Alligevel bliver Paine mere og mere løsrevet fra virkeligheden og begynder at stille spørgsmålstegn ved den sande natur af sin eksistens.
Historien når et klimaks, da Paine mister grebet, mens han udfører vedligeholdelsesarbejde på LAFFF's ydre og begynder at svæve ud i rummet. Da han står over for en sikker død, oplever han et øjeblik af dyb erkendelse og opnår en tilstand af oplysning. Historien slutter med, at Paine omfavner sin skæbne og giver slip på sin frygt og i sidste ende overskrider begrænsningerne i hans fysiske eksistens.
Sammenfattende udforsker LAFFF temaer om fremmedgørelse, mental sundhed og den menneskelige oplevelses eksistentielle natur i dystopiske omgivelser. Gennem hovedpersonens rejse udfordrer Philip K. Dick læserne til at stille spørgsmålstegn ved virkelighedens grænser og individets rolle i et komplekst og konstant foranderligt univers.