Romanen begynder med Jim og hans families ankomst til skoven. De er begejstrede for deres nye hjem og udsigten til at bo i ørkenen. Men deres glæde er kortvarig, da en række mystiske og farlige hændelser begynder at ske i skoven. Dyr begynder at forsvinde, og døde kroppe bliver opdaget, hvilket tyder på tilstedeværelsen af et vildt rovdyr.
Mens Jim undersøger situationen, indser han, at en dødbringende flok ulve er synderen. Han og hans andre vildtvogtere sætter ud for at jage og eliminere ulvene, før flere liv går tabt. Jagten fører dem gennem skovens barske terræn, mens de møder forskellige forhindringer og udfordringer. Undervejs må Jim også konfrontere sin egen frygt og tvivl, da han står over for farerne ved ørkenen.
Midt i den spændende jagt kæmper familien Westlake også med personlige kampe. Carol længes efter et liv uden for ørkenen, og Andy befinder sig fanget mellem sine forældres konkurrerende ønsker. Disse konflikter tilføjer følelsesmæssig dybde til historien og udforsker temaer om familie, loyalitet og spændingen mellem natur og civilisation.
Efterhånden som spændingen stiger, og ulvene bliver mere aggressive, må Jim og hans hold udtænke en plan for at overliste og besejre dem. Romanens klimaks tager læserne med på et gribende og hjertebankende eventyr, mens Westlake-familiens skæbne og hele skoven hænger i en balance.
I sidste ende er "Last Cover" en medrivende fortælling, der kombinerer action, spænding og følelsesmæssigt drama. Annixters livlige beskrivelser af ørkenen og hans komplekse karakterskildringer gør denne roman til en uforglemmelig læsning for dem, der elsker eventyrhistorier sat på baggrund af naturens storhed.