Det er en live koncertfilm, der dokumenterer Miles Davis og hans band, der optræder på Montreux Jazz Festival i Schweiz. Musikerne med i filmen er:
* Miles Davis: Trompet
* Mike Stern: Guitar
* John Scofield: Guitar
* Darryl Jones: Bas
* Al Foster: Trommer
* Adam Holzman: Tastaturer
Filmen fanger Davis og hans bands rå energi og improvisationsglans under et afgørende øjeblik i hans karriere. Den fokuserer udelukkende på den musikalske forestilling, ikke på nogen fortællende eller fiktive elementer.