Her er hvad der sker:
* Natsus kamp mod Phantom Lord Guild: Han kæmper mod de magtfulde Phantom Lord Guild-medlemmer, og det går ikke godt.
* Hans modstander, Jose, bruger en kraftfuld magi: Jose, et medlem af Phantom Lord, bruger en magi, der svækker Natsu og får ham til at miste sin styrke.
* Natsus frustration og beslutsomhed: Da Natsu ser sin egen magt formindsket og undlader at beskytte sine kammerater, bliver Natsu fyldt med frustration og fortvivlelse. Det er derfor, han ser ud som om han er ved at græde, men han fælder faktisk ikke tårer.
* Hans vilje til at overvinde: Sorgen varer dog ikke længe. Natsus voldsomme beslutsomhed sætter ind, drevet af behovet for at beskytte sine venner. Han genvinder sin kampgejst og fortsætter med at kæmpe.
Derfor, selvom Natsu ikke græder i episode 99, oplever han en kraftig bølge af følelser, især tristhed og frustration, som afspejles i hans ansigtsudtryk.