- Afsnittet åbner med, at Mikan Sakura og Natsume Hyuga diskuterer den kommende Special Star Selection-eksamen.
- Senere støder Mikan og Natsume på en mystisk ny elev ved navn Luna Koizumi, som ser ud til at have en vendetta mod Natsume.
- Dagen efter begynder Special Star Selection-eksamenen. Mikan og Natsume er parret sammen og skal arbejde sammen for at klare udfordringerne.
- Under eksamen lærer Mikan og Natsume mere om Lunas fortid og hendes forbindelse til Natsume.
- Til sidst består Mikan og Natsume eksamen og bliver valgt som Special Stars. Luna bliver dog ikke valgt, og hun bliver rasende.
- Afsnittet slutter med, at Luna lover at hævne sig på Mikan og Natsume.