Opsætning (akt 1):
- Bella og Edwards forhold står over for en ny udfordring, da Jacob Black er dybt bekymret over deres valg.
- Edward konfronterer Jacob med at bringe Bella i fare og advarer ham om at holde sig væk fra hende.
- Bella mødes med Laurent, en nyfødt vampyr under Victorias kontrol, som afslører, at Victoria søger hævn for James' død.
Konfrontation (akt 2):
- Bella er splittet mellem sin kærlighed til Edward og sin bekymring for Jacobs følelser.
- Victoria skaber en hær af nyfødte vampyrer for at angribe Bella og hendes venner.
- Den Olympiske Coven og varulvene forenes for at beskytte Bella og bekæmpe truslen fra Victorias nyfødte hær.
Beslutning (lov 3):
- Den klimatiske kamp mellem Cullen-familien og de nyfødte vampyrer følger.
- Bellas liv er truet af en nyfødt vampyr, men Edward og Jacob redder hende.
- Victorias intentioner om hævn bliver forpurret, og hun bliver ødelagt.
- Bella, Edward og Jacob kommer til en løsning i deres komplekse kærlighedstrekant.