Act 1
Calandrino er en enkeltsindet bonde, der konstant bliver narret af sine venner og naboer. En dag får Calandrino at vide, at der findes en magisk urt, der kan gøre ham usynlig. Han tager afsted for at finde urten, men bliver i stedet narret af en gruppe svindlere, som sælger ham en falsk urt.
Calandrino vender hjem og forsøger at bruge den falske urt til at gøre sig usynlig. Han klæder sig ud i et latterligt outfit og sniger sig ind i sin nabos hus. Men naboens kone ser Calandrino og begynder at skrige. Calandrino bliver jaget ud af huset, og alle i landsbyen griner af ham.
Akt 2
Calandrino er fast besluttet på at hævne sig på de bedragere, der narrede ham. Han sætter en fælde op for dem, og de bliver taget på fersk gerning. Calandrino hyldes som en helt, og han vinder landsbybeboernes respekt tilbage.
Operaen slutter med, at Calandrino gifter sig med naboens datter og lever lykkeligt til deres dages ende.
Calandrinos tilbagevenden er en letbenet og humoristisk opera, der er fuld af fejlagtige identiteter og slapstick-komedie. Operaens musik er livlig og melodisk, og karaktererne er veludviklede og indtagende. The Return of Calandrino er et klassisk eksempel på italiensk komisk opera, og den bliver fortsat opført over hele verden.