I begyndelsen af filmens segment _The Night on Bald Mountain_ rejser Chernabog sig fra helvedes dyb og begynder sit rædselsregime. Han tilkalder en hær af onde skabninger, inklusive dæmoner, hekse og spøgelser. Sammen danser og boltrer de sig i en vild og kaotisk fest. Chernabog glæder sig over den lidelse og ødelæggelse, han forårsager.
Mens Mickey ser begivenhederne udspille sig på sikker afstand, bliver han forfærdet over Chernabogs onde magt. Han indser, at han må konfrontere dæmonen for at genoprette orden i verden. Mickey fremkalder sin egen magi og kæmper med Chernabog. Kampen er hård og intens, og Mickey er næsten besejret. Men i et øjeblik af mod og beslutsomhed besejrer han Chernabog.
Med Chernabogs nederlag aftager kaosset, og verden er igen i fred. Mickey har bevist, at selv de mindste væsener kan sejre over den største ondskab.
Oprindelse af Chernabog:
Chernabog var inspireret af den slaviske guddom af samme navn. I slavisk folklore er Chernabog mørkets og kaosets gud. Han er ofte afbildet som en sort ged med horn.
Chernabogs navn er afledt af de slaviske ord "cherny" (sort) og "bog" (gud). Hans optræden i _Fantasia_ er påvirket af forskellige kilder, herunder slavisk mytologi, russisk folklore og den russiske kunstner Ivan Bilibins værker.
Chernabog er blevet en af de mest ikoniske skurke i Disneys historie. Han er en stærk repræsentation af ondskab, men han er også en påmindelse om, at selv de mindste væsener kan sejre over store odds.