Olives kæreste, pøbelboss Nick Valenti (Joe Viterelli), kræver, at David laver ændringer i stykket, så det passer til Olives begrænsede talenter, og snart er den engang lovende produktion i ruiner. David er desperat efter at redde sit skuespil og henvender sig til sin excentriske producer, Julian Marx (Jack Warden), for at få hjælp. Julian kommer med en vild plan for at slippe af med Olive ved at anklage hende for mord, men det går hurtigt skævt, da Nick får nys om plottet.
Med pøbelen på halen og sin karriere på spil, må David bruge al sin vid og list til at overliste Nick og redde hans spil. Undervejs lærer han, at der er mere bag succes i showbusiness end blot talent og held.