Afsnittet fokuserer på Nightcrawlers fortid og hans kamp for at acceptere sin mutante natur. Mens Magnetos tilstedeværelse mærkes gennem hele episoden (hans tidligere tilknytning til Nightcrawlers far afsløres), optræder han faktisk ikke eller interagerer med Nightcrawler .
I stedet udforsker episoden Nightcrawlers frygt for afvisning på grund af hans udseende og hans ønske om at passe ind med det menneskelige samfund. Han står over for denne konflikt gennem sine interaktioner med sin far, som forlod ham på grund af hans mutation, og med sine venner, som i begyndelsen kæmper for at forstå hans forskelligheder.
Selvom Magnetos indflydelse på Nightcrawlers liv er væsentlig i episoden, påvirker han derfor ikke Nightcrawler direkte i selve episoden .