I dette kapitel leder de to venner sammen med Tyson efter Det Gyldne Skind. De tror fejlagtigt, at Kyklopen Polyphemus er en venlig hyrde og beder ham om hjælp. Han inviterer dem ind i sin hule for at få mad og husly, men afslører snart sin sande natur, fanger dem og planlægger at spise dem.