Historien begynder faktisk med, at de allerede er nære venner. Max er en stor, men usikker dreng, og Freak er en lille, men genial dreng med et fysisk handicap. Sammen bliver de "Freak the Mighty" og begiver sig ud på eventyr for at overvinde udfordringer og fordomme.
Hvis du har en bestemt scene i tankerne, bedes du give flere detaljer, så jeg kan hjælpe dig med at forstå, hvorfor Max tilsyneladende har ladet Freak være i fred.