Her er en opdeling:
* Rejsen gennem Mirkwood: Dværgene og Bilbo rejste gennem Mirkwood Forest, et forræderisk og farligt sted.
* Edderkoppernes hule: De faldt over en skjult sti, der fører til en mørk og uhyggelig tunnel. Denne tunnel var faktisk indgangen til de gigantiske edderkoppers hule, som blev ledet af den frygtindgydende Shelob.
* Fælden: Edderkopperne, tiltrukket af dværgenes tilstedeværelse, angreb og fangede dem i tunnelen.
* Bilbo's Escape: Bilbo, ved hjælp af sit vid og mod, formåede at undslippe edderkopperne, men dværgene forblev fanget.
* Redning af Bard: Til sidst blev dværgene reddet af Bard, en dygtig bueskytte, der havde fulgt deres spor.
Tunnelen tjente som et dramatisk vendepunkt i historien og fremhævede farerne ved Mirkwood og vigtigheden af Bilbos opfindsomhed og tapperhed.